جری موافقت می‌کند به یک شیر فراری از سیرک که بیش از هر چیز به غذا نیاز دارد کمک کند. اما آن‌ها ابتدا باید از دست تام فرار کنند که خبر فرار شیر را شنیده و به تفنگ شکاری مسلح شده است.

وقتی آزار و اذیت‌های تام از حد می‌گذرد، جری به پسرعمویش «ماسلز» که موش سرسخت و قوی‌هیکلی از محله‌های پایین شهر است نامه می‌نویسد و از او کمک می‌خواهد.

تام تا دیروقت بیرون از خانه مشغول خوش‌گذرانی با دوستانش بوده است. وقتی به خانه برمی‌گردد، مامی هیچ عذر و بهانه‌ای را نمی‌پذیرد و اصرار دارد که او بیدار بماند؛ جری که این گفتگو را می‌شنود، نقشه‌های مختلفی را به کار می‌گیرد تا تام را به خواب ببرد.

کشتی تام در جزیره‌ای غرق می‌شود که حداقل یک موش به نام جری در آن زندگی می‌کند. جری برای ناکام گذاشتن گربه گرسنه، خود را به شکل یک آدم‌خوار درمی‌آورد.

تام دوباره عاشق شده است و وجدان شیطانی جری زمان‌هایی را به او یادآوری می‌کند که این اتفاق در گذشته رخ داده بود (که البته ما آن‌ها را در قالب بخش‌هایی از قسمت‌های قبلی می‌بینیم) و اینکه چطور آن ماجراها چیزی جز دردسر برای جری به همراه نداشته است.

تام گربه رسمی کشتی تفریحی اس‌اس آلوها است، اما اگر کاپیتان حتی یک موش پیدا کند، او اخراج خواهد شد. آن یک موش هم البته جری است که درست قبل از حرکت کشتی، مخفیانه وارد آن می‌شود.

لحظاتی پس از اینکه یک شیشه واکس سفید کفش روی جری می‌ریزد، تام از رادیو می‌شنود که یک موش سفید که یک ماده منفجره را بلعیده، از یک آزمایشگاه تحقیقاتی فرار کرده است و کوچک‌ترین ضربه به این موش می‌تواند باعث انفجار آن و نابودی کل شهر شود. در همین زمان است که تام متوجه جری سفیدشده می‌شود و نتیجه می‌گیرد که او همان موش فراری است.

تام کتاب پرفروش جری به نام «زندگی با تام» را می‌خواند و خاطرات گذشته را مرور می‌کند.

یک خرس رقصنده از باغ‌وحش فرار می‌کند و راهش را به خانه تام و جری پیدا می‌کند. او با تام می‌رقصد و این کار باعث می‌شود تام نتواند با پلیس تماس بگیرد؛ جری هم از هر فرصتی برای پخش موسیقی استفاده می‌کند تا تام و خرس را در حال رقص نگه دارد.

جری با صدای راوی داستان را تعریف می‌کند: تام به شدت عاشق گربه همسایه شده و با گربه پولداری به نام بوچ برای به دست آوردن دل او رقابت می‌کند. اما بوچ در هر مرحله به شکل مضحکی بیشتر از تام خرج می‌کند. پس از آن، تام مسیر سقوط را طی می‌کند تا جایی که او را در حال فکر کردن به خودکشی می‌بینیم.

شخصیت‌های انیمیشنی به معرفی مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه استاپ‌موشن «پاپتون» اثر جورج پال از دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ می‌پردازند.

دكتر « كليتن فاريستر » ( برى ) متوجه حضور مخلوقاتى بيگانه از كراتى ديگر در يكى از نقاط دورافتاده‏ى كاليفرنيا مى‏شود و پس از مدتى در مى‏يابد كه اين موجودات هراس ‏انگيز هدفى جز نابودى حيات در زمين ندارند ...

پس از بی اعتبار شدن به عنوان یک ترسو، یک ملوان در قرن نوزدهم فقط با یک هدف به زندگی خود ادامه می دهد، برای رها کردن خود ...

«قطاری حامل تجهیزات دارویی و واحد کوچکی از ارتش آمریکا در کوههای راکی حرکت می کند. در میان مسافران فرماندار منطقه، کشیش، پزشک و مارشال ایالات متحده است که یک زندانی را همراه خود دارد. اما هیچ چیز در قطار آنطور که به نظر می آید نیست و.....

یک تک شاخ شجاع و یک شعبده باز با پادشاهی شرور که قصد دارد همه تک شاخهای دنیا را دستگیر کند مبارزه می کنند...

سال 1943. ژنرال جرج پاتن براي سرپرستي واحدهاي امريکايي در شمال افريقا به تونس اعزام مي شود. خيلي زود «پاتن» با کمک ژنرال برادلي به پيروزي چشم گيري بر فيلد مارشال رومل دست پيدا مي کند، به طوري که در نهايت باعث خروج نيروهاي آلماني از شمال آفريقا مي شوند...

شیکاگو، سال 1928. درگیری »باگز موران« (میکر) و »آل کاپون« (روباردز) به جنگی تمام عیار بدل می شود......

هنری لیمپت که فردی ترسو و بی‌اراده است، به بزرگترین آرزوی خود می‌رسد و به یک ماهی تبدیل می‌شود. او در قالب یک ماهی سخنگو، به نیروی دریایی ایالات متحده در شکار زیردریایی‌های آلمانی در طول جنگ جهانی دوم کمک می‌کند.

ايرما، فاحـشه‌ای در يكی از محله‌های فقير پاریس است. نستور پاتو كه افسر پليس است، برای اجرای قانون به كازانووا می آيد اما به دليل بدشانسی از كار اخراج می‌شود. آشنايی نستور با ايرما، مسير جديدی را در زندگی هر دوی آنها می‌گشايد.

"تاراس" پس از سالها ماجراجویی با دوستان خود،زندگی آرام در مزرعه اش را شروع کرده.او توانسته پسر خود "آدری" را به مدرسه ای در لهستان بفرستد.در این زمان اوکراین زیر سلطه لهستان قرار داشت و آنها تلاش می کردند خود را از زیر سلطه آنها آزاد سازند.از طرفی "آدری" عاشق دختر یکی از بزرگان لهستان می شود و ...

یک پیانیست جاز توسط دست خزنده و سر شناور معشوقه سابق و مرده‌اش تسخیر می‌شود.

برده ای به نام «اسپارتاکوس» به خاطر اندام ورزیده اش به عنوان گلادیاتور انتخاب می شود تا آموزش ببیند. مربی و تمامی ساکنان آن مکان که اسپارتاکوس در آن آموزش می بیند مردان خبیثی هستند که برای جان برده ها و کنیز ها ارزشی قائل نمی شوند. در این بین اسپارتاکوس با زنی آشنا می شود که کنیز است. بعد از مدتی به خاطر برخی مسائل اسپارتاکوس مربی خود را می کشد و با دیگر برده ها از مکان آموزش که مانند زندان است می گریزند...

دیوید پرسکات خبرنگار، با فرانسیس که تنها شاهد یک قتل است، دوستی غیرمنتظره‌ای برقرار می‌کند. در حالی که پرسکات به عنوان یک مظنون هذیان‌گو مدام به اداره پلیس رفت و آمد می‌کند، باید به همراه فرانسیس نام خود را از اتهامات پاک کند و راهی قلعه قدیمی و ترسناکی شود که قاتل واقعی در آنجا در کمین است!